Караг — подросток с невероятным даром: он наполовину человек, наполовину пума. Жизнь с таким секретом тяжела и пугающа, но судьба дарит ему шанс — поступить в загадочную школу «Кристалл», где обучают подростков, способных превращаться в животных. Оказавшись здесь, Караг постепенно заводит ближе друзей, которые принимают его таким, какой он есть, и помогают преодолеть внутренние сомнения. Но вместе с поддержкой приходит и ответственность.
В стенах «Кристалла» юного героя ждут непростые испытания: от контроля над природной силой до смертельно опасных миссий. Только пройдя через них, Караг начинает понимать истинный смысл своей природы. Он убеждается, что его способностью — быть самим собой, слушать и уважать свою внутреннюю силу — можно вдохновлять других, а не бояться изменений. Фильм о хрупкой грани между дикой природой и человечностью, о принятии себя и о том, что рост — это всегда выбор идти вперёд, преодолевая страхи.